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3利空罩頂 DRAM族群重傷
工商時報【陳昱光╱台北報導】
DARM前景遭研究機構示警將反轉、美光股價積弱不振,以及南亞科(2408)9月營收不如預期,三大利空導致DRAM族群全面重挫,旺宏(2337)打落跌停,南亞科大跌6.75%、股價雙雙破底,創今年新低,華邦電(2344)昨(4)日也下跌3.75%,成為外資重砍目標。
外資9月先後調降美光目標價,認為DRAM市況可能在第3季觸頂,需求及報價可能出現反轉情況,拖累台記憶體廠近期表現,旺宏第3季以來修正幅度逾4成,南亞科、華邦電也皆有20%跌幅,但資金似乎尚未出現停止減碼跡象,昨股價齊步走跌。
萬寶投顧總經理蔡明彰表示,DRAM報價已連續9季上漲,創有史以來最長紀錄,但「樹再高也長不到雲端上」,隨著產業供需進入平衡,DRAM族群成為下半年最先進入修正的漲價概念股。
南亞科公布9月營收79.79億元,月減3.08%,未再持續創高,第3季營收表現遜於第2季,也間接印證市場擔憂產業高峰已過的現象,使得資金再度撤離DRAM族群,南亞科昨下跌6.75%,收53.9元,創去年7月以來新低。
而外資昨日大賣電子股,記憶體三雄皆入列前10大減碼個股,成為殺盤重心,其中旺宏遭外資單日減持1.9萬張,股價帶量打落跌停,華邦電、南亞科也各賣超1.1萬張、8,479張,外資持股比重與今年高峰至少下降逾4個百分點。
蔡明彰說,全球手機需求已見到頂峰,產業成長力道趨緩,影響DRAM出貨數量,而今年8、9月PC的DRAM報價也出現鬆動,NOR Flash則有可能在明年開始修正,整體景氣循環向下,未來觀察重點在三星、SK海力士、美光3大廠新增產能,是否將進一步產生市場供過於求現象,以及新應用導入狀況。
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